Tämän vuoden LPL Focus 2019 -konferenssin mukaan teknologian kehitys ja monimuotoisuus auttavat talousneuvojia löytämään uusia kasvumahdollisuuksia. Osallistavammista rekrytointiohjelmista parannettuun lyijyn luomiseen neuvonantajilla on paremmat mahdollisuudet olla yhteydessä mahdollisiin asiakkaisiin, ansaita rahaa yritykselleen ja auttaa asiakkaita saavuttamaan tavoitteensa.
Lisää monimuotoisuutta merkitsee uusia mahdollisuuksia
Focus 2019 tunnusti tarvetta osallistavampiin liiketoimintakäytäntöihin kaikissa rahoituspalveluissa, ja se korosti, että on tärkeää saada neuvojia laajemmalta taustalta ja luoda erityisesti monimuotoisuutta ajatellen suunniteltuja kykyjen hankintaohjelmia. Konferenssissa järjestettiin myös breakout-istuntoja, joiden tarkoituksena oli jakaa parhaita käytäntöjä monipuoliseen rekrytointiin ja aitoan yhteydenpitoon afrikkalaisamerikkalaisten, latinalaisamerikkalaisten, LGBT: n ja naissijoittajien kanssa.
”Meillä on mahdollisuus ja vastuu toimialaamme positiivisten muutosten toimijoiksi”, sanoo Kathleen Zemaitis, LPL: n taloudellisen neuvonantajan monimuotoisuuden ja osallisuuden johtaja. ”Toivomme voivaneen antaa neuvonantajillemme työssään ja auttaa lisää sijoittajia saamaan luotettavien neuvonantajien objektiivisia taloudellisia neuvoja.” Näiden pyrkimysten tukemiseksi LPL esitteli työkalusarjan, jonka tarkoituksena on auttaa neuvonantajia pääsemään uusille markkinoille. Se tarjosi myös verkottumismahdollisuuksia eri ryhmien neuvonantajille sekä LPL-johtoryhmän jäsenille.
Parannetut tekniset ratkaisut lisäävät tuloksia
PWC: n ilmoittaessa, että fintech-yhtiöiden nousu muuttaa finanssipalvelualaa ja asettaa jopa 22% perinteisestä varainhoito- ja varainhoitoliiketoiminnasta vaarassa vuoteen 2020 mennessä, Focus 2019 korosti, että uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto voi parantaa viestintää ja tarjota lisäkeinoja kasvu. Sun Group Wealth Partners -suunnittelijan ja toimitusjohtajana toiminut Winnie Sun korosti pääesittelyssä lyijyn sukupolvea käsittelevän istunnon pääpuhujana sosiaalisen median potentiaalia laajentaa neuvonantajien tavoitettavuutta ja olla yhteydessä entistä paremmin potentiaalisiin asiakkaisiin.
Tämä johtavan sukupolven trendi oli yksi monista konferenssin aikana esitellyistä teknologia-inspiroiduista ratkaisuista. Toiset keskittyivät tehokkuuden lisäämiseen ja ei-välttämättömiin tehtäviin kuluvan ajan minimoimiseen. Kun LPL raportoi, että neuvonantajat viettävät yli 40% ajastaan hallinnollisiin tehtäviin, SEC- ja FINRA-yhteensopivien kutomatyökalujen kaltaisten ratkaisujen käyttöönotto voisi vapauttaa aikaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsimiseen.
Selittämällä, että tämäntyyppiset ratkaisut voivat ”muuttaa aikansa viettämistä”, LPL: n toimitusjohtaja Dan Arnold korosti tarvetta virtaviivaistaa neuvonantajien työnkulkuja ratkaisuilla, kuten LPL: n ClientWorks-alusta. Tämän tyyppiset ratkaisut on suunniteltu auttamaan neuvonantajia avaamaan uusia tilejä 30 prosentilla vähemmän pakollisia kenttiä. Tällaiset ratkaisut voivat lyhentää huomattavasti uusien asiakkaiden käyttämiseen kuluvaa aikaa.
Helpoin kaupallistaminen auttaa neuvonantajia menestymään
Teknologia auttaa myös yksinkertaistamaan muiden käytäntöjen hankkimisprosessia ja tarjoaa prosessissa lisää kasvumahdollisuuksia. Verouudistuksen ja yritystoimintaan keskittyvien sääntelykäytäntöjen myötä, joka on viime vuosina lisännyt kiinnostusta yritysjärjestelyihin, LPL: n tarjoamien kokonaisratkaisujen avulla on helpompaa siirtyä M&A-prosessin kaikissa vaiheissa, mukaan lukien arvonmääritys ja kaupan rakenne..
"Haluamme pystyä ottamaan niin paljon työtä ja monimutkaisuutta kuin mahdollista neuvonantajien levyiltä, jotta he voivat pysyä keskittyneinä ydinliiketoimintaansa", kertoi Greg Cornick, LPL: n talousjohtaja, talousjohtaja ja Advisor Financial Solutions -päällikkö.. Yrityskauppojen avustamisen lisäksi LPL tarjoaa myös valikoiman ansaintaratkaisuja, joihin sisältyy pääsy pääomaan ja resursseihin, jotta neuvonantajat ansaitsisivat ansaita rahaa liiketoiminnastaan, jos suunnitelmaton irtautuminen tapahtuu.
Focus 2019 korosti teknologiakeskeisten ratkaisujen ja lisääntyneen sitoutumisen monimuotoisuuden yhdistämisen tärkeyttä. Focus 2019 painotti, kuinka neuvojat voivat hyödyntää tekniikkaa ja osallisuutta kasvun luomiseksi itselleen ja asiakkailleen.
