Fisher Investments aloitti toimintansa vuonna 1979 rahanhallintayrityksenä, joka palvelee ensisijaisesti yhdysvaltalaisia institutionaalisia sijoittajia. Yritys virallisti salkunhallintapalvelun korkean nettoarvon omaisille henkilöille vuonna 1995 ja aloitti palvelujen tarjoamisen Kanadassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2000.
Vuoden 2015 lopussa Fisher Investments -yrityksellä oli yli 63 miljardia dollaria hallinnoitavia varoja asiakasryhmissä. Se hallinnoi noin 33 miljardin dollarin omaisuutta 27 000 varakkaalle sijoittajalle ja 28 miljardia dollaria omaisuutta yli 150 institutionaaliselle sijoittajalle ympäri maailmaa. Sen tytäryhtiö Fisher Investments Europe hallinnoi noin 2 miljardia dollaria 2800 yksittäiselle sijoittajalle kaikkialla Euroopassa.
Sijoituspolitiikan komitea
Yrityksen sijoituspoliittinen komitea on neljän jäsenen johtoryhmä, joka käsittelee strategisia salkunhoitopäätöksiä. Vaikka kaikki jäsenet osallistuvat tutkimukseen, analysointiin ja keskusteluihin strategisten päätöksentekojen pohjalta, yrityksen perustaja Kenneth Fisher on toiminut ylisuuressa roolissa strategian laatimisessa yli 35 vuoden ajan. Fisher toimii yrityksen toimitusjohtajana ja sijoitusjohtajana. Hän on itsetehty miljardööri, 11 sijoituskirjaa kirjoittanut ja Forbes-lehden pitkäaikainen kolumnisti.
Muihin sijoituspoliittisen komitean jäseniin kuuluvat Jeff Silk, Bill Glaser ja Aaron Anderson, jotka tekevät yhteistyötä yritysstrategian toteuttamisessa, arvopapereiden ja suunnittelusalkkujen valinnassa sekä yrityksen tutkimusohjelmien johtamisessa. Silk, joka on toiminut yrityksen palveluksessa vuodesta 1983, toimii varapuheenjohtajana ja sijoitusjohtajana. Hän on aiemmin toiminut yrityksen toimitusjohtajana ja toimitusjohtajana sekä kaupan ja toiminnan johtajana.
Glaser on salkunhoidon varatoimitusjohtaja ja vastaa yrityksen tutkimus- ja sijoitustoimintaosastoista. Hän aloitti tutkimusanalyytikkona yrityksessä vuonna 1999 ja liittyi sijoituspoliittiseen komiteaan vuonna 2011. Anderson on yrityksen tutkimusjohtaja, valvoen pääomamarkkinoita ja globaalia makrotaloudellista tutkimusta yritykselle. Hän aloitti Fisher Investments -yrityksessä vuonna 2005 ja liittyi sijoituspoliittiseen komiteaan vuonna 2011. Hän toimi aiemmin Deutsche Bank Alexin apulaisjohtajana. Brown Inc. Hän on kirjoittanut kaksi kirjaa sijoittamisesta.
Tuotteen arvostelu
Fisher Investments tarjoaa kaksi tuotesarjaa institutionaalisille sijoittajille ja yksittäisille asiakkaille. Yritys tarjoaa institutionaalisille asiakkailleen joukon strategiapohjaisia osaketuotteita, jotka on luokiteltu maantieteellisen painopistealueen mukaan. Yhtiön yhdysvaltalaiset strategiat keskittyvät Yhdysvaltain osakkeisiin, sen globaalit entiset yhdysvaltalaiset strategiat keskittyvät ulkomaisiin sijoituksiin eikä sen globaaleilla strategioilla ole maantieteellisiä rajoituksia. Kaikissa näissä tuotteissa käytetään ylhäältä alas suuntautuvaa osakevalintatapaa, joka alkaa analysoimalla maailmantalouden suuntauksia taloudessa, politiikassa ja markkinanäkemyksissä maa-, toimiala- ja aihekohtaisten painojen asettamiseksi sekä alkuperäisen suodattimen tarjoamiseksi mahdolliset varastot. Sitten toteutetaan monivaiheinen seulontaprosessi luettelon saamiseksi mahdollisista varastoista, jota edelleen tutkitaan ja kavennetaan perustavanlaatuisella analyysillä ja riskinarvioinnilla.
Liiketoiminnan vähittäispalvelupuolella Fisher Investments tarjoaa kattavia salkunhoitopalveluita ja rahoitussuunnittelupalveluita yksityishenkilöille vähintään 500 000 dollarilla. Yritys rakentaa räätälöidyn salkun, joka perustuu yksityiskohtaiseen analyysiin asiakkaiden rahoituksesta, sijoitustavoitteista ja aikajaksosta. Portfoliossa voi olla joukko osakkeita, joukkovelkakirjalainoja ja muita arvopapereita, vaikka salkun strategia on suuresti riippuvainen yksittäisten asiakkaiden tarpeista. Kaikille asiakkaille on nimetty henkilökohtainen sijoitusneuvoja, joka viestii strategiasta, tarjoaa päivityksiä suorituskykyyn ja kouluttaa asiakkaita heidän portfolionsa kannalta merkityksellisistä aiheista. Yhtiö järjestää myös säännöllisiä asiakaslähtöisiä seminaareja koko maassa, joiden aikana Fisher Investments -analyytikot selittävät nykyiset markkinaolosuhteet, päivittävät asiakkaita nousevista suuntauksista ja ottavat kysymyksiä.
