- Yritys: InAlliance-rahoitussuunnitteluTyön nimi: PresidentCertifications: CFP®
Kokea
Elizabeth Saghi on InAlliance Financial Planning -yrityksen perustaja ja presidentti, vain maksullinen rahoitussuunnitteluyritys, joka palvelee yksityishenkilöitä ja pieniä yrityksiä Santa Barbalassa ja koko Keskirannikon alueella. Hänen tehtävänä on auttaa asiakkaitaan ottamaan täysi omistus elämänsä taloudelliseen suuntaan.
Elizabethista tuli rahoitussuunnittelija, koska hän halusi auttaa ihmisiä löytämään rahoitussuunnitteluprosessin voiman. Hän on erityisen intohimoinen auttaa etenkin naisia tulemaan taloudellisesti lukutaitoisiksi, itsenäisiksi ja turvattuiksi. Ja hän todella uskoo, että jos asiakkaat hallitsevat rahansa, heillä on hallinto elämästään.
Elizabethilla on yli 30 vuoden kokemus rahoituspalvelualalla, jossa hän työskenteli New Yorkissa, Lontoossa ja San Franciscossa talousneuvojana suurille sijoituspankeille kuten Morgan Stanley, Merrill Lynch, BNP Paribas ja Credit Suisse. Ennen InAlliance-rahoitussuunnittelun perustamista vuonna 2014 hän oli Santa Barbara Bank & Trustin varallisuudenhoito- ja luottamustoimialan markkinointipäällikkö. Hänellä on BS: n diplomi-insinööri Bostonin yliopistosta ja rahoitussuunnittelun todistus Denverin rahoitussuunnittelun korkeakoululta.
Varmennettuna rahoitussuunnittelijana (CFP®) ja rekisteröidyn sijoitusneuvojana (RIA) Elizabettia pidetään tytäryhtiönä, ja siksi hänen on aina toimittava asiakkaidensa parhaiden etujen mukaisesti.
koulutus
Elizabeth on saanut BS: n hoitotieteestä Bostonin yliopistosta. Hän on myös ansainnut sertifikaatin rahoitussuunnittelusta Denverin rahoitussuunnittelun korkeakoululta.
Lainaus Elizabeth Saghilta
"InAlliance Financial Financial Planningin presidentti Elizabeth Saghi työskentelee asiakkaidensa kanssa, joten he voivat yhdessä asettaa realistisia tavoitteita ja rakentaa etenemissuunnitelman saadakseen heidät sinne yksinkertaisen, toimivan suunnitelman avulla."
