11. marraskuuta 2013, muutama minuutti kello 8.00 EST: n jälkeen, kanadalaisesta sanomalehdestä tuli uutisia siitä, että Blackberryn (Nasdaq: BBRY) 4, 7 miljardin dollarin suuruinen yritysosto oli romahtanut. Wall Street ei saanut selville kokonaisen 180 sekunnin ajan, kun uutisjohdot ottivat raportin reaaliajassa.
New York Cityssä sijaitsevan data-analytiikkayrityksen Dataminrin sijoitusasiakkaat pitivät jalkaa muualla kadulla. He saivat sähköpostihälytyksen Dataminriltä muutaman sekunnin kuluessa Kanadan uutiskirjeessä ilmestyvistä Blackberry-uutisista, ja monet näistä asiakkaista - etenkin hedge-rahastoista - käyttivät uutiset lyhentääkseen osakekantaa ennen muuta sijoitusyhteisöä, jotka olivat myöhässä saadakseen uutisia Blackberrystä.
Toinen sosiaalisen median tietojen analysointiyritys, Social Market Analytics, käytti viime elokuussa kattavuutensa 400 000 Twitter (Nasdaq: TWTR) -tiliä kertomaan asiakkailleen, että Applen positiivinen chatteri meni läpi juuri ennen kuin legendaarinen kauppias Carl Icahn antoi Twitter-lausunnon, jonka mukaan hän oli ostanut valtava palas Apple (NYSE: AAPL) -varastoa.
Nämä varhaiset linnut tekivät molemmilla rintamilla nipun hälytykseen ja osoittivat muille, että sosiaalisen median hyödyntäminen nopeimpien osakekursseihin vaikuttavien uutisten saamiseksi ei ollut vain teoria, vaan todellisuus.
Neljä kuukautta myöhemmin niin sanotut ”sosiaalisen mielipiteen indikaattorit” saavat aikaan suuria aaltoja osakemarkkinapiireissä, koska lisää todisteita käy ilmi, että SSI todella antaa tekniikan hyödyntäjille sijoittajille etulyöntiaseman verrattuna niihin, jotka eivät.
Rahoitustietopalveluita tarjoavan Markitin tutkimuksen mukaan joulukuun 2011 ja marraskuun 2013 välisenä aikana positiivisen sosiaalisen median mielipidevarastot ovat kertyneet 76 prosenttia, kun negatiivisten mielipiteiden kannat ovat -14 prosenttia.
Vuonna 2010 Indianan yliopiston liiketalousprofessori Johan Bollen kertoi, että Twitter-tiedot pystyivät ennustamaan Dow Jonesin teollisuuden keskiarvon 87, 6%: n tarkkuudella.
"Tiedotusmaisemassa on tapahtunut dramaattisia muutoksia", kertoi Ted Bailey, New Yorkissa toimivan Dataminrin perustaja ja toimitusjohtaja. "Tietoja saadaan lähteistä, kuten Twitteristä, aikaisin ja etukäteen siitä, mitä Street katselee."
Twiitit, jotka lyövät katua
Vaikka Facebook (Nasdaq: FB) tarjoaa joitain tiedon louhintamahdollisuuksia, Twitter on todellinen hotspot sosiaalisen indikaattorin analysoinnille. Twitter on sosiaalisen median toiminnan mehiläispesä, jolla on 645 miljoonaa aktiivista käyttäjää ja 135 000 upouutta käyttäjää päivittäin. Vuoteen 2012 asti tekniikkaa ei kuitenkaan ollut olemassa, jotta Twitter-syötteitä voitaisiin silittää, noppaa ja viipaloida tuoreiden kauppatietojen havaitsemiseksi. Kun sosiaalisen mielipiteen indikaattorit alkoivat selvittää, kuinka mitata kaikki sosiaalisen median virtaava tieto - ja tarjota tulokset ammattimaisille sijoittajille -, he tekivät hyviä voittoja.
Nyt yritykset, kuten Dataminr, Datasift ja Social Media Analytics, käyttävät data-analyysitekniikkaa seuloakseen julkisesti noteerattujen yritysten sisäpiiriläisten Twitter-syötteitä. Viime vuonna sosiaalisen mielipiteen analyysi osui suureen aikaan, kun talousjättiläinen Bloomberg lisäsi Twitter-viestejä taloudellisen datan toimituspalveluunsa. Bloomberg sisältää Wall Streetin analyytikoiden ja sääntelijöiden, taloustieteilijöiden ja Yhdysvaltain valtion virastojen tweetit, keittää kaikki nämä tweetit alas ja lähettää asiaankuuluvat tiedot asiakkaidensa ryhmään (lähinnä pörssivälittäjät, kauppiaat ja hedge-rahastonhoitajat), jotka sitten käyttävät näitä tietoja pysyäkseen askel eteenpäin kilpailusta ostaessasi ja myyessä osakkeita.
Twitter tajuaa valtavan määrän tweetsiensä arvon sijoitusyhteisölle - se ansaitsi 47, 5 miljoonaa dollaria datan lisenssipalvelustaan vuonna 2012, mikä on 66% korkeampi kuin vuonna 2011.
NYSE Technologies -yhtiön tuotepäällikön Tom Watsonin mukaan, joka äskettäin aloitti uuden kumppanuuden SMA: n kanssa sosiaalisen median indikaattoreiden levittämiseksi rahoitusasiakkaille, ”Rahoituspalveluala on seurannut ja kuunnellut sosiaalista mediaa jonkin aikaa. Nyt he käyttävät yhä enemmän sosiaalisen median alustoja ja osallistuvat niihin ja kokeilevat erilaisia mielipiteisiin perustuvia kaupan strategioita. ”
Yllättäen tekniikka on erittäin hienostunut. Esimerkiksi, SMA luottaa algoritmeihin, jotka on suunniteltu keskeisten Twitter-kriteerien ympärille - mukaan lukien keskiarvot, muutokset, volyymi, volatiliteetti, twiittihajonta ja riski - tuottaaksemme sitä, mitä yrityksen analyytikot kutsuvat nimellä “S-pisteet”, jotka ovat arvioita, jotka perustuvat kaikkiin edellä algoritmeja, jotka heijastavat tunteita tietyssä osakekannassa historiallisen ajanjakson ajan (kutsutaan ”takaisin katseluajaksi”).
Nämä tuntemuspisteet osoittavat, onko vallitseva chatteri hyviä vai huonoja uutisia tietylle osakekannalle. Kun nämä tiedot ovat kädessä, asiakkaat voivat toimia vastaavasti ja käydä kauppaa osakekannalla sentimenttipisteiden perusteella.
Liian paljon tietoja
Se ei tarkoita sitä, että sosiaalisen median indikaattorit ovat helppo valinta. Joe Gits, Social Media Analytics -yrityksen perustaja, toteaa, että 90% kaikista Twitter-syötteistä, joita SMA-analyytikot leikkaavat, hylätään - muut 10% paljastavat sijoitusmahdollisuudet, joihin sijoittajat vaativat. "Avainongelma johtui siitä, ettei tietoja ollut mahdollista mitata", Gits sanoo. "Twitter-käyttäjät eivät voi avata 100 erilaista Twitter-virtaa ja analysoida tuloksia tarkasti."
Sosiaalisen median sijoitusindikaattoreilla on kuitenkin huono puoli. Taiteilijoiden on melko helppoa luoda Twitter-syötteitä, jotka ovat samanlaisia kuin julkisesti käydyissä yrityksissä, ja heittää sijoittajat oikealle tielle tweettoimalla väärät uutiset yrityksestä, kuten alan kilpailijan yritysosto tai "ennakoiden" uusien tuotteiden lanseerauksia. Sijoituspetturit ostavat osakekannan etukäteen ja saavat voittoa Twitter-tarkkailijoilta, jotka ovat joutuneet vääriin uutisiin.
Pohjaviiva
Epäilemättä sosiaalisen median sijoitusanalyysi on nouseva, mutta erittäin syntymässä oleva tekniikka; toistaiseksi se on voittanut Wall Streetin varhaislintuille. Pitäisikö sinun kirjautua ilmoituksiin sosiaalisen median sijoitusanalyysitoimistoilta? Se ei tule olemaan helppoa; suurin osa tietojen tarjoajien tuotteista ja palveluista on suunnattu institutionaalisille sijoittajille, ei Main Street -kaverin omistajalle, joka viihdyttää 401 (k): lla. On kuitenkin joitain vaihtoehtoja. Vähittäissijoittajien saatavilla oleva Bloombergin Eikon-kauppapaikka tarjoaa ilmaisen Twitter-tiedonseurannan osana alustaa. StockTwits tarjoaa myös lähtötason Twitter-sijoitusuutisten seurantajärjestelmän, mutta kuulet kohteliaita sijoittajia ja harrastajia, joten kuten aina, ostajien varokaa.
