- Yritys: Laurel Tree AdvisorsJob Otsikko: Assistant Portfolio ManagerVertifioinnit: CFP®
Kokea
Alex on erittäin aktiivinen yrityksen sijoitustutkimuskomiteassa, joka tarjoaa perusteellisia raportteja arvopapereista ja taloudellisista aiheista. Hän tarkistaa ja analysoi myös sijoitussalkkua sekä rahoitussuunnitelmien laatimista ja esittämistä. Hän on kehittänyt useita malleja ja työkaluja, jotka virtaviivaistavat salkunjakoa ja soveltavat sijoitustutkimusta, jota yritys tällä hetkellä käyttää liiketoimintaprosesseissaan. Yhtiön verkkosivuston ylläpito, sosiaalinen media ja muut tekniset tehtävät ovat osa Alexin rutiinia.
Sen lisäksi, että Alex on laatinut rahoitussuunnitelmia ja hallinnoinut salkkujaan lähestyville tai eläkkeellä oleville asiakkaille, Alex on erikoistunut rahoitussuunnitelmien laatimiseen nuoremmille väestöryhmille, jotka haluavat maksimoida tulojensa ja resurssiensa tehokkuuden.
Alex on Koillis-Ohion rahoitussuunnitteluyhdistyksen jäsen, jossa hän johtaa teknologiakomiteaa ja kehittää verkkosivustojen strategioita. Alex osallistuu virtuaaliseen rahoitussuunnitteluun Nerdwallet's Ask a Advisor -palvelun kautta. Alex osallistuu myös Muldoon-kumppaneiden ohjauskomiteaan Muldoon-yrittäjyyskeskuksessa, jossa hän auttaa ryhmän strategiassa ja ohjauksessa. Alex on myös Clevelandin kiinteistöjen suunnitteluneuvoston jäsen.
Vastuuvapauslauseke: Advisor-verkostossa annetut vastaukset eivät sisällä kaikkia tietoja, joita tarvitaan taloudellisen suunnitelman luomiseen tai virallisen verotuksellisen aseman saamiseen. Advisor Network -kysymykset ja -vastaukset eivät todennäköisesti koske suoraan kussakin tilanteessa. Ennen kuin ryhdyt neuvonantajaan Advisor-verkossa, kysy neuvoa ammattimaiselta asiantuntijalta.
koulutus
Alex suorittaa BBA: n rahoituksen Akronin yliopistossa.
Alexander Rupertin tarjous
"Assistentti salkunhoitaja Alex Rupert puolustaa, neuvoa ja kouluttaa intohimoisesti asiakkaitaan tarjoamalla yksinkertaisia ja kattavia ohjeita heidän taloudellisen vapautensa saavuttamiseksi."
