Perusmateriaalivarastot vastasivat täysin "riskiä" aiheuttavaa markkinaympäristöä vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä, kun sijoittajat polkumyynnillä nimet otettiin vastaan Yhdysvaltain ja Kiinan välisen titaanitullitariffien kauppasodaan ja niiden, jotka altistuvat öljyn hinnan lasku. Kauden aikana Dow Jonesin Yhdysvaltain perusmateriaalien indeksi (^ DJUSBMT) laski lähes 15% laskien alaa korjausalueelle.
Kun uutiset suunnitelluista tammikuun kauppaneuvotteluista Washingtonin ja Pekingin välillä suodatettiin läpi joulukuun lopulla, tummat pilvet perusmateriaalisektorin yläpuolella alkoivat häviää. Perusmateriaalivarastoille annettiin uusi lisäys perjantaina, kun ilmeni raportteja, joiden mukaan Kiina oli tarjonnut Yhdysvaltojen tuontia kuuden vuoden ajan viimeaikaisten kauppaneuvottelujen aikana. Kaupan oletetaan vähentävän Yhdysvaltain kaupan alijäämää Kiinan kanssa 323 miljardista dollarista vuonna 2018 nollaan vuoteen 2024 mennessä.
"Jos emme ratkaise tätä kysymystä, markkinat iskevät vastatuuleen riippumatta siitä, mitä tapahtuu. Jos saamme kyseisen kysymyksen pois tieltä, mikä lisää yritysten ja kuluttajien luottamusta, siellä on edelleen paljon tilaa. Markkinatilanteen menestyminen todella hyvin ", sanoi Randy Frederick, Charles Schwab & Co. Inc. (SCHW) -yhtiön kaupan ja johdannaisten varatoimitusjohtaja CNBC: tä kohti.
Teknisestä näkökulmasta johtavat perusmateriaalien pörssissä käydyt rahastot (ETF) ovat murtuneet avainvastuksen yläpuolella, mikä tarjoaa swing-kauppiaille lyhytaikaisen ostomahdollisuuden. Katsotaanpa lähemmin kolmea rahastoa.
Materiaalit Valitse ala SPDR ETF (XLB)
Materiaalivalintasektori SPDR ETF (XLB) pyrkii tarjoamaan sijoitustuloksia, jotka vastaavat S&P Materials Select Sector -indeksin suorituskykyä. Vuonna 1998 perustettu rahasto omistaa ensisijaisesti suurten pääomien yhdysvaltalaisia perusmateriaalivalmistajia. Kemikaalivalmistaja DowDuPont Inc. (DWDP) muodostaa yli 20% portfoliosta. XLB, jolla on valtava omaisuuskanta 3, 64 miljardia dollaria ja tarjoaa 2, 20% osinkotuoton, on noussut 2, 40% vuodesta tähän päivään (22. tammikuuta 2019. alkaen). ETF veloittaa alhaisen 0, 13% hallintapalkkion ja on saanut nettotulot 87, 06 miljoonasta dollarista viime viikolla.
XLB: n vaihto oli kuuden pisteen välillä viime vuoden helmikuusta syyskuuhun, ennen kuin se laski 12, 2% viimeisellä neljänneksellä. Rahasto hajosi laskevan kanavan perjantaiden ylälinjan yläpuolelle, mikä viittaa edelleen nousuun. Kauppiaat, jotka menevät pitkään, voisivat asettaa voittoa tavoitteeksi joko 56 dollaria, 57 dollaria tai 60 dollaria - kaikilla alueilla, joilla hinta saattaa kohdata yleiskustannuksia. Harkitse riskinhallintaa asettamalla pysähdys hieman alle 50 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA).
Vanguard Materials ETF (VAW)
Vuonna 2004 perustettu Vanguard Materials ETF (VAW) yrittää tarjota samanlaisen suorituskyvyn kuin MSCI US Investable Market Materials 25/50 -indeksi. Rahasto, jonka hallinnoitavat varat (AUM) on 2, 36 miljardia dollaria, sijoittaa maailmanlaajuisen teollisuusluokitusstandardin (GICS) alaiseen luokkaan luokiteltujen materiaalisektorilla toimivien yhdysvaltalaisten yritysten markkinakaton spektriin. VAW: llä on vahva kallistus hyödyke- ja erikoiskemikaalien alasektoreihin, ja yhdistetyn salkun vastuu on lähes 50%. ETF: n tiukka 0, 06%: n keskimääräinen erotus ja 31, 21 miljoonaa dollaria päivittäisellä dollarimäärällä tekevät siitä sopivan instrumentin niille, jotka käyttävät lyhytaikaisia kaupankäyntistrategioita. 22. tammikuuta 2019 alkaen rahastolla on alhainen hallinnointipalkkio, vain 0, 10%, se maksaa kunnioitettavan 2, 02% osingon ja on lähes 3, 5% enemmän kuin vuosi sitten.
ETF: n osakekurssi alkoi pudota syyskuussa, ennen kuin se laski lopulta joulukuun lopulla. Siitä lähtien hinta on noussut melkein 14%: iin ja esittänyt läpimurron laskevan kanavan ylälinjan yläpuolelle. Pitkän aseman omaavat voivat panostaa voittoja 124 dollariin asti, kun rahasto löytää vastustusta vaakasuoralta viivalta tai asettaa ylösalaisin seuraavalle merkittävälle vastusalueelle 130 dollaria. Suojaa kaupan pääomaa asettamalla stop-loss-toimeksianto hieman alle 115 dollaria.
ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM)
Vuonna 2007 julkaistu ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM) pyrkii tarjoamaan kaksi kertaa päivässä Dow Jonesin Yhdysvaltain perusmateriaalien indeksin tuoton. Vertailuindeksi muodostuu yrityksistä, jotka harjoittavat tiettyjen metallien, kemikaalien ja paperituotteiden tuotantoa. Kuten XLB, myös rahastolla on huomattava osuus DowDuPontissa (20, 06%). Muita salkun keskeisiä osakekantoja ovat Linde Oyj (LIN, 14, 06%) ja Ecolab Inc. (ECL, 6, 12%). ETF: n keskimääräinen 0, 69-prosenttinen erotus tekee siitä sopivamman swing-kauppaan kuin päiväkauppaan. UYM on palauttanut vuodelta 22. tammikuuta 2019 6, 54%, omistaa 36, 93 miljoonaa dollaria AUM ja maksaa 0, 93% osinkotuoton. Sen 0, 95%: n kustannussuhde on luokan 0, 93%: n keskiarvon mukainen.
UYM: n osakekurssi on käynyt kauppaa selvästi määritellyllä laskevalla kanavalla syyskuun lopusta lähtien, joka on luonut selkeät tuki- ja vastustusalueet. Hinta rikkoi perjantaina ylempien trendiviivojen yläpuolella keskimääräistä enemmän, mikä osoittaa sonnien vakaumuksen. Kauppiaiden, jotka ostavat nykyisellä hinnalla, tulisi etsiä alkuperäinen siirto 60 dollariin, missä rahasto saattaa löytää vastustusta vaakaviivalta, joka yhdistää useita reaktiivisia kääntöpisteitä. Siirtyminen tällä tasolla saattaa nähdä hintatestauksen 65 dollarin alueella. Pysäkit voisivat istua torstaiden kynttilän keskikohdassa.
StockCharts.com
