Sisällysluettelo
- Tuoreen rahan ostolista
- Metodologia
- disney
- Humana
- IQvia Holdings
- Las Vegas Sands
- LyondellBasell
- Microsoft
- NextEra Energy
- Procter & Gamble
- Progressive Corp.
- T-Mobile USA
Sijoittajat, jotka ovat innokkaita keräämään nopeita voittoja, voivat harkita Morgan Stanleyn (MS) ja sen tuoreen rahan osto-luettelon suosituksia. Rahoituspalveluyritys perustettiin vuonna 1935, ja sillä on yli 55 000 työntekijää yli 40 eri maassa. Morgan Stanleyllä on kolme erilaista divisioonaa, mukaan lukien sijoitusarvopaperisegmentti, varallisuudenhoito ja sijoitusten hallinta, ja se palvelee erilaisia asiakkaita, mukaan lukien yksityishenkilöt, hallitukset ja yritykset.
Tuoreen rahan ostolista
Morgan Stanley's Fresh Money Buy List, käsite, jonka perusti legendaarinen sijoitusstrategiatekijä Byron Wien hänen vuosiensa ajan yrityksessä. Wienin lähdön jälkeen luettelon otti vastaan USA: n johtava osakestrategia Michael Wilson. Viimeisimmän tutkimusilmoituksen mukaan luettelossa olevien osakkeiden keskimääräinen hallussapitoaika on yhdeksän kuukautta, ja niiden tuotto oli keskimäärin 13% S&P: hen verrattuna.
Fresh-listalla on yleensä 10 erilaista kantaa harkittavaksi. Nykyisessä luettelossa, joka päivitettiin maaliskuussa 2019, on poiminta, joka edustaa useita aloja, mukaan lukien talous, terveydenhuolto, viestintä, energia, tietotekniikka, apuohjelmat ja materiaalit. Kaikki nimet on listattu aakkosjärjestyksessä osakekauppiaan mukaan:
- Walt Disney (DIS) Humana (HUM) IQvia Holdings (IQV) Las Vegas Sands (LVS) LyondellBasell Industries (LYB) Microsoft (MSFT) NextEra Energy Inc. (NEE) Procter & Gamble (PG) Progressive Corp. (PGR) T- Mobiili USA (TMUS)
Uudessa luettelossa on kolme muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Morgan Stanley lisäsi Las Vegas Sands ja Proctor & Gamble luetteloon ja poisti Occidental Petroleum (OXY) -tuotteen maaliskuussa 2019.
Listatut osakkeet ovat Morgan Stanley's Fresh Money Buy List -listalta, eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi taloudellisina neuvoina. Varmista, että teet oman tutkimuksen ja kysy finanssisi neuvonantajalta osakkeita, jotka sopivat parhaiten sijoitusstrategiaasi ja tavoitteisiisi.
Metodologia
Morgan Stanley sanoo, että sen Fresh Money Buy List on "kokoelma eräitä parhaimmista lyhyen aikavälin riski-palkkio-osakeideoista, jotka seisovat omilla ansioillaan". Yrityksen Yhdysvaltojen osakestrategiatiimi ylläpitää sitä, mutta sen pääomatutkimuksen analyytikot kehittävät sitä alhaalta ylöspäin. Valinnat perustuvat "tiettyihin katalyytteihin, kuten muutokset teollisuuden perustekijöissä, positiivinen osakekohtainen tulos (EPS) yllätys tai uusien tuotteiden esittely".
Luetteloa, joka sisältää yhteensä 10 osaketta, ei ole tarkoitus olla hajautettu salkku tai kuvastaa toimialakuvauksia tai muita makrorajoituksia. Luettelon jäsenten vuotuisen liikevaihdon odotetaan olevan 50–100%.
Avainsanat
- Sijoittajat, jotka haluavat kerätä nopeita voittoja, voivat harkita Morgan Stanleyn tuoreen rahan osto-luettelon suosituksia. Tähän luetteloon sisältyy osakkeita, joiden odotetaan ylittävän markkinat seuraavien kolmen tai kuuden kuukauden aikana. Luettelo, joka sisältää yhteensä 10 osaketta, on ei tarkoita olevan hajautettua salkkua tai vastaamaan mahdollisia toimialakohtaisia näkemyksiä tai muita makrorajoituksia. Luettelon jäsenten vuotuisen liikevaihdon odotetaan olevan 50–100 prosenttia.
Jäljempänä mainitut tiedot ovat pääosin peräisin Morgan Stanleystä ja sen nykyisestä tuoreluettelosta.
disney
Walt Disney Company toimii maailmanlaajuisena viihdeyrityksenä. Sillä on useita eri segmenttejä, kuten mediaverkot, puistot ja lomakohteet, studioviihde, suora kuluttajille suunnattu kansainvälinen palvelu. Morgan Stanley sanoo, että yritys on maailmanluokan tuotemerkki, jolla on hyötyä siirtymällä televisioyritykseen "vanhasta jakelusta suoratoistoon". Disneyllä on myös vahva kasvupotentiaali tuotemerkin alla olevien Fox-omaisuuserien, suoran kuluttajaliiketoiminnan ja EPS: n kautta tapahtuvan kasvun kautta.
- Morgan Stanleyn tavoitehinta: 135 dollariaProsenttihintatavoitteeseen: 17% Kokonaistuotto sisällyttämisen jälkeen: 12, 6%
Humana
Humana on voittoa tavoitteleva terveydenhoito- ja sairausvakuutusyhtiö, joka perustettiin vuonna 1961 ja jonka kotipaikka on Louisville, Kentucky. Se on Yhdysvaltojen kolmanneksi suurin sairausvakuutuksen tarjoaja.
Morgan Stanley suosittelee tätä kantaa monista syistä. Ensinnäkin, yritys on osa Medicare Advantage -markkinoita, joiden kasvu jatkuu korkeina yksinumeroisina väestön ikääntyessä. Toiseksi sen pääliiketoiminnan - sairausvakuutuksen - odotetaan kasvavan merkittävästi vuoden 2019 ja sen jälkeen. Vuonna 2017 hyväksytystä verovähennys- ja työllisyyslaista säästetty raha tehostettuihin etuihin. Humanalla on myös vahva pääoma-asema alhaisella vipuvaikutuksella sekä vahvat pääomasijoitukset. Morgan Stanley odottaa Humana EPS: n kasvavan 12-15% pitkällä aikavälillä.
- Morgan Stanley: n tavoitehinta: 383 dollariaHintaprosentti hintatavoitteeseen: 37% Kokonaistuotto sisällyttämisen jälkeen: -11, 3%
IQvia Holdings
IQvia-omistukset palvelevat sekä kliinistä tutkimusta että terveystietotekniikan aloja. Se tarjoaa biofarmaseuttisten tuotteiden kehittämistä ja kaupallisia ulkoistamispalveluita, ja sillä on toimistot yli 100 maassa.
Morgan Stanley on pitänyt IQvia-luettelossaan, koska sillä on suuremmat kasvupotentiaalit niin sanotussa puolustussektorissa. IQvia on valmis johtamaan tutkimusta ja kehitystä (T & K), ja se todennäköisesti hyötyy lääkkeiden kehityksen jatkuvasta digitalisoinnista.
- Morgan Stanleyn tavoitehinta: 156 dollariaProsenttihintatavoitteeseen: 10% Kokonaistuotto sisällyttämisen jälkeen: 33, 9%
Las Vegas Sands
Las Vegas Sands lisättiin tuoreen rahan ostolistaan vuonna 2019, kun yritys noudattaa Morgan Stanleyn myönteisiä näkemyksiä Kiinan bruttokansantuotteen (BKT) kasvusta. Yhtiö omistaa ja ylläpitää lomakohteita Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Morgan Stanley kertoo, että yritys on kasvanut merkittävästi Macaossa ja Singaporessa, kiitos suurelta osin kiinalaisille pelaajille. LVS on valmis säilyttämään markkinaosuutensa matkustajien käytettävissä olevien hotellihuoneiden lukumäärän (noin kaksi kolmasosaa myymättä jääneiden varastojen) ja asemansa vuoksi massamarkkinoilla.
LyondellBasell
Lontoossa sijaitsevaan kemiallisten ja muovisten valmistajien arvo on houkutteleva, kun P / E-suhde on vain 10, kun taas Morgan Stanley uskoo, että EPS-arviot ovat liian laskevat, ja yksimielisyys on 2–3 dollaria. alla mitä he suunnittelevat. Yrityksen härkätapahtumaa ohjaa LyondellBassellin tuotteiden jatkokäsittely, samoin kuin taloudellisen vahvuuden markkinoiden tunnustaminen, jolla on runsaasti vapaata kassavirtaa ja vähäinen vipuvaikutus.
- Morgan Stanley: n tavoitehinta: N / AP-prosenttimäärä hintatavoitteeseen: N / ATkoko tuotto sisällyttämisen jälkeen: -17, 9%
Microsoft
Morgan Stanley uskoo, että Microsoft on asetettu "parhaaksi tekniikaksi" sen tietojenkäsittely- ja tallennuspalveluiden, palvelukokonaisuuden ominaisuuksien, tuottavuuden ja front office -sovellusten sekä keskeisten taloudellisten asioiden takia. Tämä on lisäksi sen vahvaan olemassa olevaan omaisuuteen, joka sisältää suuren asiakaskunnan, jakelukanavat ja paikan päällä sijaitsevan tekniikan. Morgan Stanleyn mukaan Microsoftin kaupallinen liiketoiminta kasvaa vakaasti, ja sen osuus liikevaihdosta on yli 60%. Yritys ennustaa kolmen vuoden liikevaihtoyhdistelmän (CAGR) olevan 12%.
- Morgan Stanleyn tavoitehinta: 140 dollariaProsenttihintatavoitteeseen: 21% Kokonaistuotto sisällyttämisen jälkeen: 24, 9%
NextEra Energy
Morgan Stanley pitää apuohjelmia puolustavana pelinä, ja kutsuu NexEraa "luokan parhaaksi apuohjelmaksi". Yhtiö tarjoaa sähköä sekä vähittäis- että tukkumyyjille Pohjois-Amerikassa tuuli-, aurinko-, ydin- ja maakaasukäyttöisten laitosten kautta. Morgan Stanley ennustaa 6–8% EPS: n kasvua vuoteen 2021 saakka sekä osinkojen kasvua 12–14% ainakin vuoteen 2020 mennessä.
- Morgan Stanleyn tavoitehinta: 191 dollariaOsuus hintatavoitteeseen: -0, 1% Kokonaistuotto sisällyttämisen jälkeen: 26, 9%
Procter & Gamble
Tämä amerikkalainen kulutushyödykeyritys lisättiin vuonna 2019, kun se vastaa Morgan Stanleyn vaatimusta vähäisestä marginaalin volatiliteetista ja marginaalien parantamisesta. Procter & Gamble on kasvattanut markkinaosuuttaan Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa, koska se on laajentunut useampaan luokkaan ja liiketoimintasegmenttiin. Yhtiö hyötyy myös alhaisemmista raaka-aineiden hinnoista, jotka puolestaan johtavat alempaan materiaalikustannukseen. Morgan Stanley pitää tätä osaketta ostoksena tuoton ja näkyvyyden takia, mikä antaa sijoittajille suojaavan tuottoprofiilin.
Progressive Corp.
Tunnistat Progressiivisen nimen todennäköisesti sen televisiomainoksista ja tiedottaja Flo: lta, joka on esiintynyt yli 100 mainoksessa yritykselle vuodesta 2008. Progressiivinen tarjoaa kuluttajille monentyyppisiä vakuutuksia - etenkin autovakuutuksia. Muita muotoja ovat koti-, henki-, moottoripyörä-, matkailuauto-, vene- ja muut hyötyajoneuvovakuutukset.
Progressiivinen sopii Morgan Stanleyn vaatimukseen arvo-osakkeista, joilla on saavutettavissa olevat tulo-odotukset. Yritys arvioi Progressive'sin tuloslaskelman vuonna 2020 6 dollariin, mikä on 13% enemmän kuin analyytikkojen yksimielisyys. Tätä arviota ohjaa vakuutusmaksujen ja katteiden kaksinumeroinen kasvu, jonka pitäisi olla odotettua parempi.
- Morgan Stanleyn tavoitehinta: 84 dollariaOsuus hintatavoitteeseen: 14% Kokonaistuotto sisällyttämisen jälkeen: 15, 3%
T-Mobile USA
Morgan Stanleyn mukaan T-Mobile USA: n markkinaosuus on noussut nopeasti vuodesta 2013, ja "Kasvu tapahtui, kun yritys muutti itsensä Un-operaattoriksi, joka oli päättänyt ratkaista alan kipupisteet (liialliset maksut, kansainvälinen verkkovierailu, joustamaton laite) päivitykset jne.) " Yritys odottaa yrityksen "tuottavan merkittävän vapaan kassavirran (FCF) seuraavien vuosien aikana" ja "kasvattavansa huomattavasti marginaaleja korkean käyttövaikutuksen vuoksi". Seurauksena on, että Morgan Stanley ennakoi suuria pääomanpalautuksia sijoittajille pääasiassa osakeostojen kautta.
- Morgan Stanley: n tavoitehinta: N / AP-prosenttimäärä hintatavoitteeseen: N / ATkoko tuotto sisällyttämisen jälkeen: 13, 1%
