Sisällysluettelo
- Tunnista houkuttelevat sijoitukset
- Tarjoa yksityiskohtaista tutkimusta
- Antaa suosituksia
- Seuraa sijoituksia
- Pohjaviiva
Hedge-rahastot ovat luokka sijoitusvälineitä, jotka käyttävät yhdistettyjä rahastoja ja käyttävät useita strategioita ansaitakseen aktiivisen tuoton, joka tunnetaan yleisesti nimellä alfa sijoittajilleen. Toisin kuin sijoitusrahaston aktiivinen salkunhoitaja, hedge-rahastot palvelevat usein korkeamman nettoarvon omaavia henkilöitä ja organisaatioita ja voivat sijoittaa useisiin eri omaisuusluokkiin, mukaan lukien vaihtoehtoiset sijoitukset, ja osallistua muihin strategioihin kuin pitkien positioiden hallussapitoon. Hedge-rahastot voivat myös osallistua johdannaismarkkinoille.
Avainsanat
- Hedge Fund -analyytikon tehtävänä on antaa ohjeita salkunhoitajalle, kuinka hedge-rahaston sijoitussalkkua voidaan parhaiten rakentaa. Hedge Fund -analyytikko työskentelee hedge-rahastossa, toisin kuin toisen tyyppisissä osto-instituutioissa. Hedge-rahastoissa voidaan käyttää vaihtoehtoisia omaisuusluokkia, johdannaisia ja lyhyitä tai delta-neutraaleja strategioita. Hedge-rahastojen analyytikoiden tehtävänä on löytää tutkimuksen ja due diligence -tarkistuksen perusteella sijoitusmahdollisuuksia, suositella niitä salkunhoitajille ja seurata sitten riskiä ja tulosta.
Tunnista potentiaalisesti houkuttelevat sijoitukset
Hedge Fund -analyytikko on jatkuvasti ajan tasalla monenlaisista talousuutisista, makrotalouden kehityksestä ja markkinanäkymistä. Tämän saavuttamiseksi hedge-rahastojen analyytikko on velvollinen käyttämään aikaa lukemaan näitä kohteita ja pitämään tapaamisia tai puheluita sekä sisäisten että ulkoisten asiantuntijoiden kanssa, jotka tarjoavat käsityksen tällaisista markkinavoimista.
Analyytikko hyödyntää näitä tietoja sijoitustutkimuksen laatimiseen, jota voidaan käyttää tietyn yrityksen osakkeiden / joukkovelkakirjojen tunnistamiseen, jotka saattavat toimia mahdollisesti houkuttelevana sijoitusmahdollisuutena.
Tarjoa yksityiskohtaista tutkimusta houkuttelevasta yrityksestä
Kun tietty osake / joukkovelkakirjalaite on tunnistettu, hedge-rahastojen analyytikko aloittaa tutkimuksensa, mikä auttaa johtamaan sijoitussuositukseen salkunhoitajalle. Tämä tutkimus edellyttää osake / joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskeneen yrityksen nykyisen ja tulevan taloudellisen hyvinvoinnin selvittämistä, ymmärryksen saamiseksi yrityksen nykyisestä ja tulevasta asemasta alalla, jolla se kilpailee; selvittää mahdollisia markkina- ja taloudellisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa yritykseen tulevaisuudessa; suoritetaan monenlaisia taloudellisia analyysejä yrityksestä yrityksen todellisen arvon selvittämiseksi; syiden löytäminen, miksi todellinen arvostus eroaa markkinoiden havainnoista; todelliseen arvonmääritykseen liittyvien riskien arviointi; ja tunnistetaan mahdolliset yrityskohtaiset riskit, joista markkinat eivät tällä hetkellä tiedä.
Hedge Fund -analyytikko käyttää tämän yksityiskohtaisen tutkimuksen tarjoamia tietoja laatiakseen sijoitussuosituksen yhtiön osakkeista.
Lähetä suositus salkunhoitajalle
Kun hedge Fund -analyytikko on suorittanut yksityiskohtaisen tutkimusanalyysin, muodostuu mielipide yrityksen osake / joukkovelkakirjalainan parhaasta toimintatavasta. Laaditaan lyhyt, mutta perusteellinen suositus, joka esitetään sitten salkunhoitajalle, joka hahmottelee parhaita toimintatapoja ja mahdollisia tärkeitä tutkimustuloksia tämän johtopäätöksen tekemiseksi.
Seuraa yrityksiä, joihin rahasto sijoittaa
Kun salkunhoitaja on tehnyt sijoituksen tietyn yrityksen osakkeisiin / joukkovelkakirjalainoihin, hedge-rahastojen analyytikko seuraa jatkuvasti kyseistä yritystä mahdollisten viitteiden varalta, että alkuperäisen sijoitussuosituksen laatimiseen käytetyt tiedot eivät ehkä ole enää merkityksellisiä. Kun tällainen viittaus ilmenee, hedge-rahaston analyytikko suorittaa jälleen tutkimuksen tarjotakseen päivitetyn toimintatavan salkunhoitajalle.
Pohjaviiva
Suojarahastojen menestymiseen tarvittavat yksityiskohdat edellyttävät, että hedge Fund -analyytikko suorittaa säännöllisesti useita töitä, kuten mahdollisesti houkuttelevan sijoituksen tunnistaminen yrityksen osakeantiin tai joukkovelkakirjalaitaan, yksityiskohtainen tutkimus yhtiön arvopapereista ja perusteellinen toimintasuositus, jonka salkunhoitajan on toteutettava yhtiön osakkeiden ja joukkovelkakirjojen suhteen.
Lisäksi kun salkunhoitaja on tehnyt sijoituksen yrityksen osakkeisiin / joukkovelkakirjalainoihin, hedge-rahastoanalyytikon tehtävänä on seurata jatkuvasti yhtiön osaketta / joukkovelkakirjalaitetta nähdäksesi, tarvitaanko sijoitusstrategiaan muutoksia.
