- Yritys: Clear View Wealth Advisors, LLCJob Otsikko: Toimitusjohtaja / Financial PlannerVertifioinnit: CFP®, CRPC®, AEP®, CCFS
Kokea
SERTIFITOITTU RAHOITUSJÄRJESTELMÄ ™ Ammattilaisena Steve Stanganelli on tarjonnut taloudellista, vero-, eläke- ja yliopistorahoitusneuvontaa yli 30 vuoden ajan yksilöille, perheille ja yritysomistajille koko Suur-Bostonissa, Merrimackin laaksossa ja New Hampshiren rannikolla.
Ammatillisesti Steve näkee itsensä talousvalmentajana tai navigaattorina. Hänen tehtävänään on auttaa asiakkaita navigoimaan sekaannuksen meressä, joka on henkilökohtaista rahoitusta. Hän on työskennellyt ahkerasti kehittääkseen kokemustaan ja kootakseen erilaisia työkaluja, joita tarvitaan auttaakseen asiakkaitaan monissa taloudellisissa haasteissa, kuten avioerossa, yliopisto-opintojen rahoittamisessa ja tehokkaiden salkkujen rakentamisessa pitkäaikaisiin sijoitustavoitteisiin.
Ammatillisessa työssään Steve nöyristyy tietäen, että ihmiset uskovat hänelle vaikeasti ansaitun varallisuutensa - summasta riippumatta - tai etsivät hänen opastustaan monista elämää muuttavista asioista, jotka voivat vaikuttaa heidän henkilökohtaiseen tulokseensa. Hänen mielestään on palkitsevaa ja nöyryyttävää joka kerta, kun asiakas antaa hänelle paitsi hallinnointirahansa myös unelmansa. Kuten monet hänen ikäisensä, Steve kuuluu "Sandwich Generation" -elokuvalle, joka auttaa hoitamaan vanhuksia vanhempia kasvattamalla omaa perhettä.
Steve tietää, miltä tuntuu yrittävän käsitellä Medicaren ja D-osan ”donitsireiän” turhauttavia yksityiskohtia. Hän tietää, miltä tuntuu tuntea vanhempien hoitajana velvollisuuksia kouluikäisten lasten vaativan aikataulun mukaisesti. Steve tietää aivan liian menetyksen tunteen, joka johtuu odottamattomasta yrityksen supistamisesta tai laskusuhdanteesta tai rakkaansa äkillisestä kuolemasta.
Alun perin Steve oli rekisteröity edustaja, joka oli sidoksissa riippumattomaan välittäjään-jälleenmyyjään. Sitten hän oli sidoksissa kansalliseen rautakauppiaiden välittäjään, joka suoritti heidän laajan koulutusohjelmansa ja käytti tilaisuutta suorittaa koulutusvaatimukset molemmille Steven taloudellisen suunnittelun nimityksille. Viime kädessä Steve päätti, ettei hän sovi välittäjäkauppiaan kulttuuriin, ja kääntyi kohti enemmän palkkioihin suunnattuja yrityksiä. Vuonna 2010 hän vakiinnutti käytäntönsä omaksi yritykseksi, valtion rekisteröimäksi sijoitusneuvojaksi, joka tarjoaa joustavia rahoituksen ja verosuunnittelun palveluita sekä edullisia ETF-sijoitusratkaisuja.
koulutus
Steve on suorittanut kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon Massachusettsin yliopistosta Lowellissä ja rahoituksen maisterinsa Bentleyn yliopistosta.
Lainaus Steve Stanganellilta
Autamme ihmisiä tekemään älykkäämpiä rahavaihtoehtoja. Steve Stanganelli Clear View Wealth Advisors -yrityksen kanssa on vain maksullinen uskonnollinen neuvonantaja ja verosuunnittelija, joka tarjoaa puolueettomia neuvoja, jotka eivät ole sidoksissa sijoitus- tai vakuutustuotteiden myyntiin."
