Suuret yhtiöt tai ne, jotka on sijoitettu yrityksiin, joiden markkina-arvo on yli 10 miljardia dollaria, tarjoavat hintavakauden ja usein tasaiset osingonmaksut, jotka parantavat salkun kokonaistuottoa. Suuryrityksellisillä osakemarkkinoilla ydinrahastoissa, jotka antavat sijoittajille mahdollisuuden saada tietyille markkinasegmenteille yhden sijoitusposition avulla, on suosittu valinta. Ydinrahastoissa, joissa keskitytään suuryrityssijoituksiin, tarjotaan sijoittajille pääsy kaikkiin suurten pääomamarkkinoiden näkökohtiin, mukaan lukien kasvu- ja arvopohjaiset osakkeet. Vaikka sijoittaminen suuryrityssijoitusrahastoon tarjoaa joitain etuja, sijoittajien tulisi olla tietoisia osakepääomien mahdollisesta pääoman menetyksestä ja volatiliteetista.
Yksi tärkeimmistä tarkasteltavista suuryrityssijoitusrahastoista on Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund -rahasto (FLCEX), Schwab Core Equity Fund (SWANX) ja BlackRock Advantage Large- Cap Core Fund (MALRX). Tässä esitetyt tiedot olivat ajan tasalla 13. lokakuuta 2018.
Columbia Suurten yhtiöiden Enhanced Core Fund -rahasto
Columbia Suurten yhtiöiden Enhanced Core Fund -rahasto perustettiin heinäkuussa 1996, ja sen nettovarallisuus on 435 miljoonaa dollaria. Rahastonhoitajat pyrkivät tarjoamaan sijoittajille kokonaistuoton ennen palkkioita ja kuluja, jotka ylittävät Standard and Poor's 500 -indeksin (S&P 500) kokonaistuoton. Ne siirtävät strategisesti rahasto-osuuksien määrää ja prosenttiosuutta pyrkiessä ylittämään indeksin ja vähentämään alikehityksen potentiaalia ajan myötä. Syyskuusta 2018 alkaen rahaston tuottama vuosittainen tuotto oli 11, 93% 10 vuodessa.
Rahastonhoitajat keskittyvät sijoitusomistuksiin Yhdysvaltojen markkinoilla, ja suurin osa arvopapereista kuuluu jättiläis- ja suuryrityssarjoihin. Monipuolistumista esiintyy eri sektoreilla: 26, 77% portfoliosta on sijoitettu teknologiaarvopapereihin, 15, 26% terveydenhuollon arvopapereihin, 13, 45% rahoituspalveluiden arvopapereihin ja 12, 46% kuluttajien valinnaisiin arvopapereihin. Columbian suuren Cap-Enhanced Core Fund -säätiön suurimpia omistuksia ovat Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) ja JP Morgan Chase (JPM).
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund -rahasto
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund -rahasto aloitti huhtikuussa 2007, ja sen nettovarallisuus on yli 774, 89 miljoonaa dollaria. Rahastonhoitajat pyrkivät tarjoamaan pitkäaikaisen pääoman arvonnousun sijoittamalla olennaisesti kaikki S&P 500 -indeksissä olevat nettosaamiset kantaosakkeisiin. Vaikka vastaavia markkina-arvopainoja löytyy Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund -rahastosta, johtajat hyödyntävät tietokoneavusteista kanta-analyysia kantaosakkeiden ymmärtämiseksi yrityksen historiallisesta arvosta, kasvusta, kannattavuudesta ja muista tekijöistä, jotka tarjoavat mahdollisuuden ylittää vertailuindeksi. indeksi. Syyskuusta 2018 lähtien rahaston tuottama vuosittainen tuotto oli 11, 66% 10 vuodessa.
Rahastonhoitajat voivat joustavasti sijoittaa kotimaisiin ja ulkomaisiin liikkeeseenlaskijoihin sopiviksi katsomallaan tavalla, vaikka sijoitusvalikoima on keskittynyt Yhdysvaltoihin. Suurin osa rahaston varoista on hallussaan jättiläismäisissä arvopapereissa, mitä seuraavat suuryritykset ja minimaalinen riski keskisuurille ja pienille pääomille. Tietotekniikkavarastot muodostavat suurimman sektorin, jonka paino on 25, 23%, sen jälkeen seuraavat rahoituspalveluiden varastot 14, 43%, kuluttajien harkinnanvaraiset varastot 12, 10% ja rahoituspalveluiden varastot 11, 23%. Rahaston merkittävimpiä omistusosuuksia ovat Apple, Microsoft, Amazon.com, JP Morgan Chase, Exxon Mobil (XOM) ja Johnson & Johnson (JNJ). Rahaston nettokustannussuhde on suhteellisen alhainen (0, 39%).
Schwab Core Equity Fund -rahasto
Schwab Core Equity Fund -rahasto aloitti toimintansa heinäkuussa 1996, ja sillä on nettovarallisuutta 2, 30 miljardia dollaria. Rahasto pyrkii tarjoamaan sijoittajille pitkäaikaisen pääoman kasvun sijoittamalla pääasiassa kotimaisiin osakkeisiin. Olennaisesti kaikki sijoitusrahaston varat sijoitetaan kotimaisten liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin, joiden markkina-arvo on vähintään 500 miljoonaa dollaria. Rahastonhoitajat pyrkivät ylittämään S&P 500 -indeksin ajan myötä. Lokakuusta 2018 lähtien rahaston tuottama vuosittainen tuotto oli 12, 81% 10 vuodessa.
Vaikka koko rahaston salkku koostuu kotimaisista osakkeista, rahastonhoitajat tarjoavat hajauttamista jonkin verran alakohtaisen vastuun kautta. Teknologiavakuuksien osuus sijoitusvalikoimasta on 17, 15%, jota seuraavat terveydenhuollon varastot 15, 26%, rahoituspalveluiden varastot 13, 22%, kuluttajien harkinnanvaraiset varastot 13, 54% ja terveydenhuollon varastot 13, 24%. Schwab Core Equity Fund -rahaston tärkeimpiä omistuksia ovat Apple, Microsoft, Amazon.com, Boeing (BO) ja Alphabet (GOOGL). Rahaston nettokustannussuhde on 0, 74%.
BlackRock Advantage Large Cap -rahasto
BlackRock Advantage Large-Cap Core -rahasto perustettiin joulukuussa 1999, ja sillä on sijoittajaomaisuutta 2, 20 miljardia dollaria. Rahastonhoitajat pyrkivät tarjoamaan sijoittajille pitkäaikaisen pääoman kasvun sijoittamalla suurimman osan rahaston nettovarallisuudesta suurten yhtiöiden osakepapereihin. Sijoitusvalikoima koostuu pääosin tavallisista kotimaisista liikkeeseenlaskijoista, jotka löytyvät Russell 1000 -indeksistä. Syyskuusta 2018 lähtien rahaston tuotto on 10, 92% vuodessa.
Sektorien hajauttaminen on eniten painotettu tietotekniikkavarastoissa, joiden osuus portfoliosta on 26, 27%. Terveydenhuollon varastot ovat 14, 85%, minkä jälkeen kuluttajien harkinnanvaraiset varastot ovat 13, 1% ja rahoituspalveluiden varastot 12, 87%. Rahaston parhaita omistusosuuksia ovat Microsoft, Apple, Amazon.com ja Alphabet. Sijoitusrahaston nettokustannussuhde on 0, 48%.
