Määritelmä Chartered Portfolio Manager (CPM)
Chartered portfolio manager on ammatillinen nimitys, jonka on antanut Global Finance and Finance (GAFM), entinen American Financial Management Academy. Valtuutetut salkunhoitajat ovat erikoistuneet salkunhoitoon ja toteuttavat sijoituspäätöksiä yksilöiden ja instituutioiden puolesta.
Chartered Portfolio Manager (CPM) ymmärtäminen
Salkunhoitaja on henkilö tai ihmisryhmä, joka vastaa sijoitusrahaston, pörssiyhtiön tai suljetun rahaston varojen sijoittamisesta, sijoitusstrategian toteuttamisesta ja päivittäisen salkkukaupan hallinnasta. Salkunhoito voi olla aktiivinen tai passiivinen. Sertifiointia ja akkreditointia ei vaadita salkun hallinnassa.
Salkunhoitaja-asiakkaat sijoittavat rahaa salkunhoitajaan tulevien tarpeiden, kuten eläkerahastojen velkojen tai nykyisten yliopistotarpeiden, rahoittamiseksi. Sijoituspuolella salkunhoitajat työskentelevät analyytikko- ja tutkijaryhmän kanssa ja vastaavat sijoitusstrategian laatimisesta, sopivien sijoitusten valinnasta ja kunkin sijoituksen kohdistamisesta asianmukaisesti sijoitusrahastolle tai omaisuudenhoitovälineelle.
Globaali valtiovarainministeriö
GAFM on maailmanlaajuinen instituutio, joka tarjoaa ehdokkaille sertifikaatin parantamiseksi heidän tietämyksensä ja valtakirjansa varainhoidossa. Amerikan taloushallinnon akatemia perustettiin alun perin vuonna 1996 sulautumalla alkuperäisen vero- ja kiinteistösuunnittelulain katsauksen perustajien neuvoa-antavan komitean ja Amerikan taloushallinnon ja analyytikoiden akatemian välille. Tammikuussa 2015 akatemia myi immateriaalioikeutensa Global Academy of Finance & Management -yritykselle.
GAFM tarjoaa useita ammatillisia jäseniä, sertifikaatteja ja nimityksiä. Jäsenten on oltava joko tulleet jonkin GAFM: n hyväksymien yliopisto-ohjelmien tai hallituksen hyväksymien johtajien koulutusohjelmien kautta, vaikka hallitus voi joissakin tapauksissa luopua näistä vaatimuksista. GAFM: n hallitus ei ole koskaan järjestänyt koulutusta suoraan, mutta se on tunnustanut satoja hyväksyttyjä tarjoajia.
GAFM myöntää useita omia nimityksiään, mukaan lukien valtuutettu omaisuudenhoitaja, valtuutettu markkina-analyytikko, valtuutettu salkunhoitaja, valtuutettu luottamus- ja kiinteistösuunnittelija, valtuutettu varainhoitaja ja varainhoitaja.
CPM-nimitys
Chartered Portfolio Manager (CPM) -ohjelma opettaa oman pääoman arvostustekniikoita, dynamiikkaa, joka ohjaa rahoitusmarkkinoita, kuinka rakentaa ja hallita salkkuja, sekä monia muita salkunhoidon aiheita.
Valtuutetuilla salkunhoitajilla on oltava vähintään kolmen vuoden kokemus aktiivisesti sijoitussalkkujen hallinnasta ja GAFM: n hyväksymä tutkinto rahoituksesta, verotuksesta, kirjanpidosta, rahoituspalveluista, laista tai CPA, MBA, MS, Ph.D. tai JD akkreditoidusta koulusta tai organisaatiosta. GAFM-akkreditointikurssin läpikäynnin jälkeen valtuutettujen salkunhoitajien on pidettävä hyväksytystä jatkokoulutuksesta 15 tuntia vuodessa.
