Sijoittaminen pienyritysalaan voi tarjota merkittävän kasvumahdollisuuden. Pienyrityksillä olevien yhtiöiden markkina-arvo eli liikkeeseen laskettujen osakkeiden markkina-arvo on suhteellisen pieni 300–2 miljardia dollaria. Näillä yrityksillä on enemmän tilaa kasvattaa tulojaan verrattuna suurten yhtiöiden yrityksiin, jotka ovat usein lähellä niiden maksimaalista kasvupotentiaalia. Pienyritystoiminnalliset sijoitusrahastot voivat lisätä hajautettua riskiä sektorin osakkeisiin, mutta ne voivat myös olla epävakaampia kuin suurten indeksien indeksit.
Joihinkin korkean luottoluokituksen omaaviin sijoitusrahastoihin kuuluvat Vanguard Small Cap Index Fund Fund (NAESX), Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund -rahasto (FCPEX), ValueLine Small Cap Opportunities Fund (VLEOX), Fidelity Small Cap Index Rahasto (FSSPX) ja Vanguard Small-Cap Growth Index Fund -rahasto (VISGX). Täällä olevat tiedot olivat ajankohtaisia 10. lokakuuta 2018 alkaen.
Vanguard Small Cap indeksirahasto
Vanguard Small-Cap Index Fund -rahasto tarjoaa laajan vastuun Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden pienten yhtiöiden sektorille. Rahasto seuraa CRSP US Small-Cap -indeksiä vertailukohtanaan. Rahasto sisältää 1 413 osaketta, joiden nettovarallisuus on 97, 60 miljardia dollaria. Rahaston yritysten mediaanimarkkinakatto on 4, 5 miljardia dollaria.
10 parhaan omistuksen osuus rahaston kokonaisvaroista on 3, 10%. Suurin omistusosuus on WellCare Health Plans Inc., jota seuraa GrubHub Inc. Suurin paino on rahoitussektorilla. Rahoitusalan omistusosuus on 24, 70%, jota seuraa teollisuussektori, 19, 50%. Kuluttajapalvelualalla on kolmanneksi suurin allokaatio 12, 80%.
Monet sijoittajat houkuttelevat Vanguard-rahastoja alhaisten kulusuhteidensa vuoksi, ja tämä rahasto ei ole poikkeus, sillä kilpailukykyinen kulusuhde on 0, 17%.
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund -rahasto
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund -rahasto etsii pääoman arvonnousua sijoittamalla vähintään 80% varoistaan Russell 2000 -indeksiin, joka on markkina-arvopainotettu indeksi, joka seuraa pienyrityksiä. Rahasto käyttää kvantitatiivista analyysiä valitakseen osakkeet, jotka voivat ylittää Russell 2000: n.
Rahaston varat ovat 811, 64 miljoonaa dollaria kulusuhteella 0, 64%. Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund -rahasto on valikoivampi osakekantaan nähden kuin vertailuindeksi, joten sillä on vain 481 osuutta. Kymmenen suurimman omistuksen osuus on 6, 78% koko salkusta. Suurin alakohtainen allokaatio on tietotekniikkaan, jonka painoarvo on 16, 66%, kun terveydenhuoltoala on jäljessä 16, 56%.
ValueLine Small Cap Opportunities Fund -rahasto
ValueLine Small-Cap Opportunities -rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä arvottamaan pääomaa sijoittamalla vähintään 80% salkustaan pienyrityksiin. Se voi sijoittaa myös keskisuuriin yrityksiin.
Rahaston nettovarallisuus on 476 miljoonaa dollaria ja suhteellisen korkea kustannussuhde 1, 21%. Sen eniten allokaatiot ovat teollisuudessa, 33, 40%, tietotekniikassa, 19, 75%, ja kuluttajien harkinnan mukaan, 12, 84%.
ValueLine Small Cap Opportunities -rahasto on ylittänyt Russell 2000 -indeksin yhden ja viiden vuoden ajanjaksolla. Flip-puolella rahastolla on huomattava riski suurelle muutokselle markkinoilla.
Fidelity Small Cap indeksirahasto
Fidelity Small-Cap Index Fund -rahasto on uudempi rahasto, joka aloitti kaupankäynnin vuonna 2011. Rahasto pyrkii tarjoamaan sijoitustuloksia, jotka vastaavat pienimuotoisten osakkeiden kokonaistuottoa Yhdysvalloissa. Rahasto sijoittaa vähintään 80% varoistaan Russell 2000 -indeksin osakkeisiin.
Rahaston nettovarallisuus on 6, 56 miljardia dollaria, ja kohtuullinen kustannussuhde on 0, 03%. Rahasto on hyvin hajautettu, ja sillä on 1 963 osaketta, ja kymmenen parhaan osakkeen välillä on vain 2, 19% koko salkusta. Rahoitussektorilla on suurin salkunhoito, 17, 66%, jota seuraa terveydenhuolto 16, 19%. Tietotekniikka-ala on kolmas, 15, 31%.
Vanguard Small-Cap Growth Index -rahasto
Vanguard Small Cap Growth Index -rahasto on toinen vaihtoehto, joka tarjoaa altistumisen Yhdysvaltain pienyrityksille, ja sen vertailuindeksi on Spliced Small Cap Growth Index. Rahastolla, joka aloitti kaupankäynnin vuonna 1998, on 25, 70 miljardia dollaria varoja, joiden kulusuhde on 0, 19%.
Rahastolla on 651 omistusosuutta ja yhtiöiden keskimääräinen markkina-arvo on 5, 1 miljardia dollaria. Suurin osa varoista jaetaan tekniikan ja teollisuuden aloilla, molemmissa 19%, ja eniten terveydenhuoltoalalla, 17, 60%, seuraa rahoitussektori 16, 40%.
